Quản Lý Thông Tin Khách Hàng Bằng Excel

     

Quản lý thông tin người sử dụng là việc làm đặc biệt với bất kỳ doanh nghiệp nào. Lưu trữ triệu tập và biết cách khai thác chúng sẽ mang đến lợi nhuận không giới hạn. Dưới đây là mẫu quản lý thông tin quý khách bằng excel chúng ta có thể tham khảo và thiết lập về áp dụng được ngay.

Bạn đang xem: Quản lý thông tin khách hàng bằng excel

Mẫu cai quản thông tin quý khách hàng bằng excel dễ sử dụng nhất

Về cơ bản, vào mẫu quản lý thông tin người tiêu dùng bằng excel sẽ bao gồm những thông tin cơ bạn dạng như:

Tên khách hàngTên công tyChức vụSố năng lượng điện thoạiEmail liên hệWebsiteĐịa chỉKhu vựcTình trạng khách hàng hàngNguồn khách hàng hàngNgười phụ tráchMô tảQuy mô công tyTính năng quan tâm/Sản phẩm/Dịch vụ sử dụng

Có những loại mẫu cai quản thông tin quý khách hàng nào ?

Như sẽ nói ở trên, để thống trị thông tin khách hàng tùy vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp cơ mà file chủng loại này hoàn toàn có thể tùy biến không giống nhau về các trường thông tin.Quản lý thông tin quý khách hàng theo tế bào hình marketing B2C sẽ khác với tế bào hình sale B2B. Thậm chí, trong mô hình B2B lại chia ra những lĩnh vực marketing khác nên cũng đều có sự rứa rõ rệt.

Tùy theo mục đích sử dụng, sẽ có khá nhiều loại mẫu làm chủ thông tin người sử dụng bằng excel khác nhau như:

Mẫu thống trị thông tin thời cơ (Lead): tệp tin chỉ giành riêng cho mục đích quản lý các người sử dụng tiềm năng của chúng ta khi họ đăng kí vào khung trên web tốt ở ngẫu nhiên nguồn phễu làm sao (seeding, diễn dàn, quảng bá Facebook, quảng cáo Google...) trong chủng loại này sẽ có các ngôi trường thông tin đặc biệt như: nguồn thời cơ đến trường đoản cú đâu, nhu cầu của công ty là gì, họ là ai, thao tác làm việc trong nghành nghề nào.Mẫu quản lý khách hàng đối kháng giản: Loại mẫu mã này chứa những thông tin cơ bản nhất cần tích lũy về khách hàng: Tên, số điện thoại, địa chỉ, quy mô, thiên tài quan tâm... đây là những thông tin cơ phiên bản nhất về người tiêu dùng cần được tàng trữ để từng khi cần phải có thể tra cứu giúp dễ dàngMẫu cai quản hồ sơ quý khách hàng VIP: nhiều loại mẫu này thường là người sử dụng đặc biệt, quý khách hàng trung thành của doanh nghiệp, vì đó những thông tin sẽ chuyên sâu hơn như: Tình trạng áp dụng dịch vụ/sản phẩm; giá bán trị quý khách mang lại...Mẫu quản lý thông tin đối tác/đại lý cung cấp hàng: loại mẫu này chỉ dành cho các đối tác doanh nghiệp của công ty lớn khi hiện tại đang bán hoặc phù hợp tác ở 1 khía cạnh như thế nào đó. Một vài thông tin cần có như: bạn phụ trách, chứng trạng kinh doanh, số lượng khách hàng, doanh số...

Bộ mẫu thống trị thông tin quý khách hàng bằng excel cho doanh nghiệp

Để việc quản lý khách sản phẩm tại doanh nghiệp dễ ợt hơn thì dụng cụ excel vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu. Sau đây mà một trong những mẫu dành cho bạn tham khảo, cài về và thực hiện được ngay lập tức (tùy chỉnh nếu như muốn)

Mẫu làm chủ thông tin người tiêu dùng bằng excel số 1

*

TẢI MẪU 

Mẫu cai quản thông tin khách hàng bằng excel số 2

*

TẢI MẪU

Mẫu làm chủ thông tin khách hàng số 3

*

TẢI MẪU

Mẫu làm chủ thông tin người tiêu dùng bằng excel số 4

*

TẢI MẪU

Quản lý thông tin người sử dụng bằng excel tiện thì có mà bất cập cũng nhiều

Bảng tính excel là 1 trong công cụ có thể cực kỳ hữu ích trong vô số quy trình và công việc trong doanh nghiệp. Trên thực tế, các doanh nghiệp chọn lựa Excel để phục vụ cho tất cả mục đích từ gớm doanh, bán hàng, đến thống trị công việc. Tuy nhiên, câu hỏi cũng dẫn đến một loạt những hạn chế đáng kể rất có thể cản trở sự cải cách và phát triển và về tối ưu câu hỏi quản lý.

Dữ liệu phân tán khó kiểm soát

Số lượng khách hàng của bạn sẽ tăng dần, việc thực hiện excel để quản lý sẽ dẫn tới một hoàn cảnh đó là phải tách các file đến nhẹ dung lượng. Việc tàng trữ nhiều tệp tin sẽ làm phân tán với không links được tài liệu với nhau, đặc trưng khi buộc phải tra cứu, có tác dụng báo cáo.

"Automatay" là chính

Khi sử dụng mẫu cai quản thông tin quý khách bằng excel nghĩa là nhân viên phải từ điền thủ công các dữ liệu về người sử dụng vào bảng tính. Khi ý muốn tối ưu hóa bảng tính này bằng các thuật toán thì đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng và kiến thức về excel mới rất có thể đặt được các công thức như muốn muốn. Với đương nhiên, các công thức phức tạp thì sẽ mất quá nhiều thời gian để thiết lập.

Thử tưởng tượng, chúng ta là không xuất sắc về excel thì vấn đề tùy biến các bảng tính này sẽ khó khăn đến dường nào? nếu như muốn lọc nhanh các thời cơ nóng đề xuất chốt tức thì thì bạn sẽ mất bao nhiêu lần click chuột trên bảng tính, thời gian bao lâu?

Đây là giữa những lý vì chưng mà càng ngày càng nhiều công ty trong nước triển khai tự động hóa quá trình doanh nghiệp.

Thiếu tính linh hoạt

Một vấn đề đặc trưng khác là thiếu tính hoạt bát . Tuy vậy các mẫu làm chủ thông tin khách hàng bằng excel đều phải có thể tùy chỉnh cấu hình theo nhu cầu nhưng nhiều lúc doanh nghiệp sẽ buộc phải đến một report tổng quan cụ thể hơn. Vấn đề can thiệp vào tùy chỉnh cấu hình có thể đã làm thay đổi các thành phần nằm trong bảng tính và tạo ra cơ số lỗi. Hoặc nếu bạn tạo bản sao, thì tất khắp cơ thể dùng khác đã phải sử dụng bảng tính mới, gây phá rắm trong việc quản lý.

Thiếu điều hành và kiểm soát và bảo mật

Khi dung tích file excel đó quá lớn nó sẽ khiến cho chương trình excel chạy siêu chậm. Ngược lại, nếu như khách hàng chia bé dại tệp rất có thể dẫn cho việc một vài dữ liệu bị mất hoặc thất lạc. 

Công nạm này là một trong những ứng dụng độc lập, ko được tích hợp hoàn toàn với các hệ thống kinh doanh khác, tính bảo mật không cao cho người dùng và ở khía cạnh người cai quản lý. Vì thế người dùng bị hạn chế khi sử dụng và dễ làm mất đi dữ liệu ở bảng tính.

Hạn chế cửa hàng và trao đổi

Mẫu quản lý thông tin người sử dụng bằng excel được cỗ phận bán sản phẩm sử dụng các nhất. Họ sẽ rất cần tiến hành các thao tác làm việc lọc khách hàng, tình trạng, cập nhật lịch sử trao đổi, ghi chú hoặc đặt lịch nhắc nhở. Với luật pháp excel phía trên sẽ là một trở xấu hổ lớn, cực kỳ khó hoàn toàn có thể thực hiện tại và thống trị dễ dàng.

Tóm lại, có thể kết luận rằng những tinh giảm lớn của bảng tính Excel có thể kể như: dữ liệu phân tán, bằng tay thủ công là chính, tốn thời hạn và nguồn lực liên quan đến vấn đề quản lý, thiếu tính hoạt bát và kĩ năng thích ứng cùng với những biến đổi có thể xẩy ra trong doanh nghiệp và thiếu tích hòa hợp và tự động hóa các bước làm việc.

Quản lý thông tin khách hàng bài bản thay chũm mẫu excel với ứng dụng quản trị SlimCRM

Quản trị khách hàng là một vấn đề đặc biệt của doanh nghiệp vì thế cần được buổi tối ưu duy nhất để có thể sử dụng thuận tiện và khai thác triệt nhằm nguồn dữ liệu nhằm tăng lợi nhuận lợi nhuận. Đứng trước những tinh giảm của phương tiện thủ công, sự thiếu liên kết và tập trung của những ứng dụng hòa bình khác, phần mềm SlimCRM là giải pháp quản trị thành lập và hoạt động với mục đích giúp toàn bộ các doanh nghiệp quản lý khách hàng dễ dãi hơn và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Nhập dữ liệu tự động hóa vào phần mềm

Khi có bất kỳ cơ hội nào đăng kí vào form, biểu mẫu... Sẽ được nhập tự động hóa vào ứng dụng mà không hẳn dùng ngẫu nhiên thao tác nào. Thông tin thời cơ với tương đối đầy đủ các trường thông tin về: thông tin chung, tin tức cơ hội, quan tâm cơ hội, Đề xuất, Công việc, Ghi chú, kể nhở.... Cùng với nhiều tính năng bán sản phẩm và sale được tích hòa hợp sẵn.

*

Sau khi cơ hội đã trở thành người tiêu dùng của doanh nghiệp, chỉ với một thao tác biến hóa trạng thái, auto các thông tin về Cơ hội ban đầu được gửi thành khách hàng hàng.

Xem thêm: Tim Ban Bon Phuong - Tìm Bạn Bốn Phương Có Hình & 100% Miễn Phí

Theo những thống kê của HubSpot, 45% tổ chức được khảo sát đã sử dụng ứng dụng CRM để lưu trữ dữ liệu khách hàng hàng.

Trong ứng dụng cho phép:

- report chi ngày tiết số lượng người sử dụng doanh nghiệp đang sở hữu

- Phân loại quý khách hàng theo nhóm

- Nhập dữ liệu người sử dụng lớn từ file excel bao gồm sẵn

- Phân quyền, chế tạo ra nhóm, khu vực người sử dụng để dàng quản ngại lý

- thống trị trọn vẹn về hóa đơn, thích hợp đồng, thanh toán, công việc,... Trong phần mềm​.

Phân quyền và bảo mật chặt chẽ

Việc thực hiện mẫu cai quản thông tin quý khách hàng bằng excel sẽ không thể bảo đảm an toàn được tính phân quyền và bảo mật thông tin chặt chẽ. Về khía cạnh phân quyền, có thể áp dụng được bằng phương pháp khóa bảng tính, cơ mà như thế, những người dân cần truy vấn sẽ tất yêu tham gia cộng tác. Hoặc bao gồm thể, sử dụng bảng tính của Google Sheet nhằm phân quyền lên một lever nữa, nhưng những công thức thống kê giám sát ở bảng tính ở Excel rất có thể sẽ không hiện nay thị vừa đủ ở Google Sheet. Đây là một trong những nhược điểm lớn.

Trong phần mềm SlimCRM, người quản lý có thể phân quyền sử dụng danh sách người sử dụng này đối từng nhân viên, họ được phép xem những thông tin nào...tính bảo mật thông tin ở mức tối đa và chỉ ai tất cả quyền mới được xem, sửa, xóa, truy cập vào dữ liệu. Trong cả khi, nhân sự của doanh nghiệp nghỉ, cũng khó rất có thể sao chép giỏi trích xuất tài liệu trong phần mềm, trong lúc với Excel là một trong những lỗ hổng lớn.

*

Phân quyền cho từng nhân viên sử dụng phần mềm

Đồng thời, toàn bộ các rứa đổi, chỉnh sửa của từng thành viên trên khối hệ thống đều được lưu vết và tín đồ quản trị cao nhất trong doanh nghiệp lớn sẽ nhìn thấy các lịch sử đổi khác đó.

Thiết kế tinh gọn, dễ thực hiện và quản ngại lý

Với triết lý kiến thiết sản phẩm không đề nghị học cũng hoàn toàn có thể sử dụng, SlimCRM vẫn làm tốt nhất có thể ở cách này. Nghĩa là, với một người dùng mới, không cần phải biết kỹ thuật cũng có thể ban đầu sử dụng ngay nhưng không cần thời gian đào tạo. Đó cũng chính là thực tế của bạn đang sử dụng chiến thuật này. Ví như như những đơn vị khác sẽ mất thời hạn bàn giao và giảng dạy vài cha buổi với một ngân sách chi tiêu xác định nào đó, thì SlimCRM là "zero". Thiết lập và chuyển giao nhanh chóng, sử dụng được ngay.

Tính năng Huấn luyện người dùng trong khối hệ thống như một "hướng dẫn viên phần mềm" vẫn giúp hướng dẫn người sử dụng khi họ thao tác trên phần mềm theo đúng quy trình mà không bắt buộc tra cứu giúp tài liệu sử dụng.

*

"Hướng dẫn viên" trong phần mềm cho tất cả những người sử dụng

Đặc biệt, phần mềm đã tích thích hợp sẵn khả năng tổng đài, fan dùng có thể gọi điện cho khách hàng bất kỳ ngay trên ứng dụng chỉ trong 1 click chuột. Lịch sử hào hùng cuộc gọi cũng sẽ được cất giữ để giám sát và đo lường và quản lí lý. Với khi vẫn có tin tức được lưu lại trong phần mềm, khách hàng/cơ hội nào gọi đến đang hiển thị tên của người tiêu dùng đó.

Quản lý dữ liệu triệu tập trên 1 phần mềm và giới hạn max số lượng khách hàng hàng

Khắc phục trọn vẹn nhược điểm tự mẫu quản lý thông tin người sử dụng bằng excel khi gom toàn bộ dữ liệu ở các nguồn về tàng trữ tại một địa điểm duy nhất. Doanh nghiệp rất có thể tích hợp với các form, biểu mẫu mã ở các kênh tiếp thị khác nhau để dữ liệu về thời cơ được nhập tự động vào phần mềm.

Với những doanh nghiệp hiện nay đang tàng trữ danh sách quý khách hàng bằng excel, khi thực thi sử dụng phần mềm chỉ cần 1 làm việc import dữ liệu vào phần mềm thuận tiện mà không hẳn nhập tay.

Cuối cùng, chúng ta cũng có thể nhập danh sách người tiêu dùng với dung lượng bao nhiêu cũng ko là vấn đề, đừng băn khoăn lo lắng phần mềm chạy chậm chạp như lúc mở file excel có dung tích nặng, vày thế, lúc doanh nghiệp gồm số lượng quý khách hàng tăng lên cũng không thể bị hình ảnh hưởng.

Tổng kết lại...

Thông tin quý khách là đá quý đối doanh nghiệp, y hệt như Bill Gates từng nói: "Cách bạn thu thập, làm chủ và áp dụng thông tin khách hàng sẽ quyết định bạn win hay thua”. Vày thế, việc về cai quản trị dữ liệu là sự việc cốt lõi của doanh nghiệp. Dù thống trị bằng ngẫu nhiên công chũm nào thì phần nhiều phải hướng đến tính bảo mật, thuận tiện trong thực hiện và đạt tác dụng cao nhất.

Và trường hợp như, chúng ta đã gặp quá nhiều trở ngại vì những vô ích của bảng tính excel, đã đến lúc doanh nghiệp bạn cần phải có phần mượt để rứa thế.

SlimCRM.vn - là chiến thuật quản trị dành riêng riêng cho bạn nhỏ, được phát triển bởi công ty công nghệ astore.vn Việt Nam, với trên 13 năm kinh nghiệm làm về phần mềm. Hiện tại đang hỗ trợ dịch vụ cho các khách hàng bao hàm Nhà nước, bao gồm phủ, tập đoàn lớn lớn cùng SMEs với các chiến thuật có nghiệp vụ tinh vi và đòi hỏi tính bảo mật cao như: Vsmart, SHB, Haiphatinvest, Agribank, Viettel, Baoviet bank, Techfesh Việt Nam, Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo....

Xem thêm: Tổng Hợp Những Status Mẹ Yêu Con, Câu Nói Về Tình Cảm Mẹ Dành Cho Con Yêu

Quý công ty cần tìm hiểu và trải nghiệm chiến thuật vui lòng đăng kí tin tức tại đây.